Komma igång med fakturering

Hur skapa jag fakturor via Fortnox eller Visma Eekonomi?

Du kan skapa fakturor endast om Fortnox eller Visma Eekonomi är integrerad. 
Här får du hjälp med att komma igång med fakturering.

Tänk på detta innan du skapar fakturor!

Du kan skapa fakturor för endast de bokningar som är markerade som slutförda samt innehåller minst en artikel.

Så här skapar du en faktura.

• Skapa en bokning(engångs eller återkommande) > Lägg till en artikel
• Slutför bokning
• Gå till Massfakturering och > Välj en period
• Markera en eller flera kunder från listan
• Välj faktureringsdatum > Tryck sedan på skapa faktura
• Se din faktura i Fortnox eller Visma Eekonomi(Utkast).

1.  Lägg till en bokning och artiklar

Skapa en ny eller uppdatera en befintlig bokning > Gå till Pris > Tryck sedan på > Lägg till ny artikel

Lägg till en eller flera artiklar

2.  Slutför bokning > Gå till fakturering och välj > en period

När uppdrag är klar kan du som admin eller en anställd markera som Slutförd.
Välj en period t.ex. 1 juli - 31 juli osv. > Markera sedan en eller flera kunder.
För återkommande uppdrag kan du välja flera bokningar så att de hamnar på en och samma faktura.

3.  Välj fakturadatum > tryck sedan på Skapa faktura

Du kan välja själv ett fakturadatum innan du skapar en faktura.
När du har skapat fakturan försvinner bokningar och kunder från listan och hamnar under fakturahistorik fliken.

4.  Se faktura i Visma Eekonomi och Fortnox.
I Fortnox hittar du faktura under Ej bokförda fakturor. Har du missat något i faktura kan du fortfarande göra ändringar innan du skickar iväg till kunden.

I Visma Eekonomi hamnar faktura under Utkast. Du kan göra ändringar innan du skickar iväg faktura,